2024年上半年，美股三大指数均创新高，道琼斯工业指数涨幅3.79%，纳斯达克指数涨幅18.13%;标普500涨幅14.48%。得益于整体二级市场的强劲表现以及美联储降息预期，美股一级市场活力凸显，融资规模呈上升趋势。根据Wind数据，2024年上半年股权融资(包含IPO与再融资)募资金额为823亿美元，同比增长43.93%，其中科技行业受资金追捧，成为IPO的主要驱动力，软件与服务和生物医药行业的募资金额分别达37亿美元和21亿美元。
IPO方面，2024年上半年共114家企业成功上市，较去年同期增加10家;融资总金额为194亿美元，同比增长63.30%。IPO金额最大的是亚玛芬体育(中概股)，达15.71亿美元。上半年中概股赴美上市数量为24家，较去年同期新增5家，融资金额达22亿美元，同比上升268.97%。再融资方面，一季度融资事件数达446起，再融资金额629亿美元，同比增长38.86%。
上半年从IPO承销维度来看，摩根大通以31.22亿美元的承销金额位居IPO承销榜榜首，承销家数为17家;摩根士丹利以27.07亿美元的承销金额位居第二，承销家数为20家;高盛以25.16亿美元的承销金额位居第三，承销家数为17家。
(注：1、榜单中的募资总额数据均包含超额配售;2、IPO统计包含公开发售、SPAC和介绍上市)
股权融资市场概览
1.1股权融资规模趋势
2024年上半年美股一级市场股权融资总金额为823亿美元，较去年同期融资金额572亿美元增加43.93%，融资环境持续改善。其中，IPO融资规模为194亿美元，同比上升63.30%;再融资规模629亿美元，同比上升38.86%。
1.2融资方式分布
从具体融资方式来看，2024年上半年IPO募资金额为193.75亿美元，占总募集金额的23.54%;再融资金额629.36亿美元，占比76.46%。
1.3融资主体行业分布
从各个行业的融资情况分布来看，制药、生物科技与生命科学行业居第一位，融资金额为195亿美元；房地产行业排名第二，融资金额为107亿美元;医疗保健设备与服务行业以94亿美元的融资规模排名第三。
从各行业融资事件数量来看，制药、生物科技与生命科学行业以210起融资数量位居榜首;软件与服务行业以47起融资数量位居第二;医疗保健设备与服务行业以46起融资数量位列第三名。
首发篇
2.1IPO发行数量和融资规模趋势
2024年上半年美股IPO数量累计114家，同比增加9.62%;IPO募集金额累计194亿美元，同比上升63.30%。二季度IPO发行数量为62家，较去年同期增加10家;IPO募集金额97亿美元，同比上升15.20%。
2.2 IPO市场分布
从IPO市场分布来看，2024年上半年美股IPO家数最多的依旧来自纳斯达克，共74家企业上市，募资规模总计为83.89亿美元，占美股市场总规模的43.30%；纽交所实现30家IPO，募资额为107.36亿美元，占美股市场总规模的55.41%;AMEX交易所实现10家IPO，募资额为2.50亿美元。
2.3 IPO上市主体行业分布
从上市主体行业分布来看，IPO募资规模最高的行业为软件与服务，募集金额达37亿美元；其次为制药、生物科技与生命科学行业，募集金额21亿美元;第三名为医疗保健设备与服务行业，募集金额20亿美元。
从各行业IPO发行数量来看，位居榜首的是多元金融行业，共计21家IPO项目，制药、生物科技与生命科学行业以16家位列第二，商业和专业服务行业以10家位列第三。
2.4 IPO融资金额区间统计
2024年上半年美股IPO融资金额在1亿美元及以下的数量共计75家，占到IPO总数的66%；融资规模在1-5亿美元区间的数量为26家，在5-10亿美元区间的为9家，10亿美元以上的为4家。
2.5IPO融资金额Top10
IPO融资金额最高的公司是亚玛芬体育，为15.71亿美元。Viking和UL Solutions分别以15.37亿美元和10.88亿美元位列第二和第三名。前十大IPO项目共募集98.83亿美元，占全部IPO募资总额的51.01%。
2.6 SPAC IPO发行数量与融资规模
2024年上半年SPAC共上市12家，较去年同期减少6家;募集资金为22亿美元，同比上升17.26%。
2.7中概股IPO发行数量与融资规模
2024年上半年共有24家中国企业实现赴美上市，较去年同期增加5家，融资规模为22亿美元，同比上升268.97%。其中融资金额排在前三的为亚玛芬体育(15.71亿美元)、极氪(4.41亿美元)和特海国际(0.53亿美元)。
再融资篇
3.1再融资趋势
2024年上半年美股市场再融资募集金额共629亿美元，较去年同期上升38.86%;再融资事件为446起，较去年的410起增加8.78%。二季度募集资金223亿美元，同比下降8.26%;再融资事件202起，同比减少5.16%。
3.2再融资项目市场分布
从市场分布来看，2024年上半年美股再融资最多的是纳斯达克市场，共362起，再融资规模为346.15亿美元;纽交所再融资数量共62起，募资金额280.10亿美元;AMEX交易所仅有22起再融资项目，募资为3.11亿美元。
3.3再融资主体行业分布
2024年上半年再融资募集金额最高的行业为制药、生物科技与生命科学，再融资规模为174亿美元;房地产行业以100亿美元的募集金额排名第二；医疗保健设备与服务以74亿美元募集金额位列第三。
从再融资数量来看，制药、生物科技与生命科学行业的再融资数量为194起，排名第一;医疗保健设备与服务和软件与服务行业均以38起募资数量并列第二。
3.4再融资项目融资Top10
2024年上半年再融资金额最高的公司是Realty Income，为63.23亿美元;Kenvue和Keurig Dr.Pepper分别以36.47亿美元和25.30亿美元位列第二和第三。
机构篇
4.1IPO承销规模排行榜
2024年上半年，从IPO承销金额来看，摩根大通以31.22亿美元的承销金额稳居IPO承销榜榜首，承销家数为17家;摩根士丹利以27.07亿美元的承销金额位居第二，承销家数为20家;高盛以25.16亿美元的承销金额位居第三，承销家数为17家。
4.2IPO承销家数排行榜
从IPO承销数量来看，摩根士丹利以参与20家IPO承销项目位居榜首，高盛和摩根大通均以17家承销家数并列第二。
4.3再融资承销规模排行榜
再融资承销规模方面，摩根士丹利以90.75亿美元承销规模位列第一，承销数量为42起;高盛承销规模为88.27亿美元，参与了47起再融资事件，位列第二;摩根大通以60.18亿美元承销金额，参与49起再融资位居第三。
4.4再融资承销数量排行榜
美国银行上半年参与了51起再融资事件，位列第一名;摩根大通以49起再融资承销排名第二;杰富瑞以48起再融资承销位居第三。
发行中介篇
5.1IPO会计师排行榜
麦楷(Marcum)以参与12家上市公司IPO位列会计师排行榜中的首位;位居第二的是普华永道(PwC),参与了10家IPO;毕马威(KPMG)和安永(EY)位居第三，均参与了8家IPO。
5.2IPO律师排行榜
IPO境外律师方面，奥杰律师事务所(Ogier)参与了14家IPO，位列第一;瑞生律师事务所(Latham & Watkins)参与了10家IPO，位列第二；康德明律师事务所(Conyers)参与了9家，位居第三。
本文转载自“Wind万得”，智通财经编辑：刘家殷。
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